10月17日,松发股份发布公告称,公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买恒力重工100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。松发股份于10月17日开市起复牌,截至收盘,公司股票涨停,每股报价15.79元。
交易方案分为三部分
松发股份此次交易方案分为三部分,一是拟以所持全部资产和经营性负债,置换苏州中坤投资有限公司所持恒力重工50%股权的等值部分;二是拟以发行股份方式,向苏州中坤投资有限公司购买上述重大资产置换的差额部分,并向苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资有限公司、陈建华购买其合计所持恒力重工剩余50%股权;三是拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
恒力重工成立于2022年7月份,陈建华、范红卫夫妇直接和间接持有恒力重工100%股权,为恒力重工实际控制人。2022年、2023年恒力重工营业收入分别为2791.76万元和7.68亿元,净利润分别为-2464.28万元和404.90万元。
松发股份在重组预案中表示,恒力重工前期由于船舶制造业务的规模化效应尚未显现,盈利水平相对较低,随着2024年船舶制造业务逐步步入正轨,开工订单增加,2024年恒力重工盈利能力将大幅提升。
截至预案签署日,恒力重工船舶已确定排产新造船舶140艘,货值约108亿美元,船型包含散货船、VLCC、VLOC和集装箱船等。与此同时,股东已于2024年9月份增资25亿元,助力恒力重工业务发展。
松发股份表示,近年来公司受需求萎缩导致收入减少,主营业务的经营及盈利面临较大压力。通过此次交易,公司将战略性退出日用陶瓷制品制造行业,恒力重工将成为上市公司的全资子公司。
并购重组愈发活跃
自“并购六条”发布以来,近期A股并购重组活跃度明显提升。部分上市公司正积极利用并购重组工具进行业务拓展和产业升级,涉及新能源、半导体、环保等新兴产业。
10月14日,光智科技披露重大资产重组预案,拟通过发行股份及支付现金方式,购买先导电科100%股份,同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。
10月17日,富乐德发公告称,拟向控股股东上海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
排排网财富研究员卜益力对《证券日报》记者表示:“并购重组活跃度的提升,对企业实现高质量发展、推动产业升级起到了促进作用。政策鼓励上市公司加强产业整合,提高产业集中度和市场竞争力,优化并购重组市场环境,也为投资者提供了更多的投资机会。”
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